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2018年全年中國進口汽車行業市場分析:市場供需雙雙下降
作者:管理員 來源:中國汽車供應商網 發布時間:2019/3/11

2018年全年中國進口汽車市場供需雙雙下滑 預測2019年行業將迎來好轉

受中美貿易摩擦和國內需求疲弱影響,2018年,中國進口汽車市場表現低迷,出現供需雙雙下滑的局面。其中,供給端,去年全年我國汽車進口量同比下滑8.8%;需求端,由經銷商交付客戶的進口車銷量同比下滑5.6%。

展望2019年,隨著中美貿易談判的逐步趨穩,美產汽車暫停加稅,多個汽車品牌進口車集體降價,預計今年汽車進口量有望回升,進口汽車市場行業將迎來好轉。

整體表現:供需兩端遇冷

2006年,中國兌現了進口整車關稅降至25%的最終承諾。自此后,汽車進口量不斷上升,2011年以來更是穩定在百萬輛級。根據海關總署的統計數據,2017年全年我國進口汽車達到121.59萬輛,同比大增16.8%,扭轉了2015-2016年的頹勢。

但好景不長,進入2018年,遭遇了實體經濟經營困難、國內汽車消費走弱、中美貿易摩擦等負面因素,汽車進口市場再次陷入負增長。據前瞻產業研究院發布的《中國平行進口汽車行業深度調研及投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2018年全年,我國汽車進口量為110.84萬輛,同比下滑8.8%。

2010-2018年我國進口汽車市場進口量統計及增長情況

2010-2018年我國進口汽車市場進口量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

(備注:2010年進口量增速為102%)

平行進口汽車出現五年來首次下滑

在進口汽車整體市場表現不振下,平行進口汽車同樣出現五年來首次下滑。平行進口汽車全稱是平行貿易進口車,是指未經品牌廠商授權,貿易商從海外市場購買,并引入中國市場進行銷售的汽車。近年來,我國平行進口汽車市場快速發展,進口量逐年上漲,到2017年,平行進口汽車進口量為17.17萬輛,同比增長高達29.8%,占當年進口總量的14.2%。但在2018年,平行進口汽車進口量下滑至13.97萬輛,同比降幅達18.6%,跌幅遠超進口車市場整體表現,占進口總量也下滑了1.6個百分點。

2014-2018年中國平行進口汽車市場進口量統計及增長情況

2014-2018年中國平行進口汽車市場進口量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

2018年中國進口汽車市場銷量明顯下降

進口汽車市場不僅在供給端出現滑坡,進口車銷量也再次迎來明顯下降。2018年,全年經銷商交付客戶進口車的數量為85.37萬輛,同比下滑5.6%;分季度來看,受關稅稅率影響,二季度銷量下滑17.5%,三季度弱勢復蘇,四季度降幅擴大至4.3%。

2012-2018年中國進口汽車市場銷量統計及增長情況

2012-2018年中國進口汽車市場銷量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

結構表現:奧迪逆勢大漲

車型結構——2018年,進口汽車市場仍以轎車、SUV兩大車型為主,不過表現出現明顯分化。其中,轎車進口量同比增長3.2%,成為唯一保持增長的車型;而SUV進口量同比下滑15.6%,但占比仍高達57.7%。相比轎車、SUV,MPV進口量占比不大,且下滑嚴重。

平行進口車方面,2018年,SUV保持主力地位,進口量比重達85%,但相比2017年,所占份額下滑了3個百分點;另外,除了平行進口MPV份額有所提升至8%外,其他車型保持相對穩定。

2014-2018年中國平行進口汽車市場分車型占比統計情況

2014-2018年中國平行進口汽車市場分車型占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

——排量結構

2018年,中國進口車排量集中在1.5-2.0L,占比達到46.1%,較2017年提升了1.2個百分點;2.5-3.0L排量進口車則出現較明顯下滑,2018年市場份額為26.8%,較去年下降2.8個百分點。

2018年中國進口汽車市場份排量占比統計情況

2018年中國進口汽車市場份排量占比統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

平行進口車方面,3.0-4.0L排量區間提升明顯,2018年達到47.9%,較去年增加了9.7個百分點。這搶占了部分2.0-3.0L區間,導致其比重相比2017年下滑了13.0個百分點;此外,2.0L以下的平行進口車份額提升明顯,相比2017年全年增加了1.6個百分點,達到5.8%。

——品牌結構

2018年,中國進口汽車市場進口量前十品牌分別為奔馳、雷克薩斯、寶馬、保時捷、豐田、奧迪、大眾、路虎、林肯和沃爾沃。其中,奔馳累計進口量最高,達到18.18萬輛;雷克薩斯其次,進口量為16.27萬輛;寶馬排在第三,進口量也超過16萬輛。

從增速來看,2018年,進口量前十品牌中,僅有四個品牌實現不同程度的增長,分別是雷克薩斯、寶馬、保時捷和奧迪。其中,奧迪表現最為亮眼,去年進口量同比大幅增長35.7%;雷克薩斯、保時捷同比增速也超過20%,分別達20.6%、22.6%。

2018年中國進口汽車市場進口量TOP10統計及增長情況

2018年中國進口汽車市場進口量TOP10統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

平行進口車方面,豐田保持領先,累計進口量達到5.65萬輛,市場份額高達40.4%,但相比去年同期,占比下降了2.8個百分點;日產、奔馳維持第二、第三名,2018進口量分別為2.27萬輛、1.66萬輛。

2018年中國平行進口汽車市場進口量TOP10統計情況

2018年中國平行進口汽車市場進口量TOP10統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

——產品結構

2018年,中國進口汽車進口量前十車型中,雷克薩斯ES排在首位,進口量為6.23萬輛,同比增長2.7%;寶馬X5排在第二,進口量5.01萬輛,但同比下滑10.7%;雷克薩斯NX增長最明顯,進口量同比大增54.7%,排在第三。

2018年中國進口汽車市場進口量車型TOP10統計情況

2018年中國進口汽車市場進口量車型TOP10統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

——原產地結構

在中美貿易摩擦背景下,2018年,美產車進口量大幅下滑,由2017年的29.26萬輛跌至19.01萬輛,同比降幅達35.0%;而英產車受停產等因素影響,進口量也出現較大程度下滑,同比降幅達21.3%。

不過,美產車、英產車的進口量下滑,某種程度上也促進了其它國別進口車的發展。其中,德產車、日產車進口量均有不同程度的上漲,同比分別增長15.5%、1.4%,進口量雙雙超過29萬輛。

2018年中國進口汽車市場進口量分產地統計情況

2018年中國進口汽車市場進口量分產地統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

(備注:英國進口量增速為-21.3%)

平行進口車方面,美產平行進口車所占份額同樣出現下滑,2018年已跌至25.9%;而日產車迅速填補美產車缺口,所占份額由2017年的51.2%提升至2018年的55.4%,增加了4.2個百分點。


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